Лес.
Тёмный-тёмный лес, на окраине ночного города. Полная луна освещает макушки деревьев. Рядом находится дорога, огороженная светом искуственных ламп. В лесу бродят волки, лисы, медведи. Они охотятся... Но не на людей. Люди свободно устраивают пикники, прогулки.